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2024-11-06 16:25:21 听新闻
作者：薛洪言责编：高雅馨
（本文作者薛洪言，星图金融研究院副院长）
新华社快讯：美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。依此展望的大选尘埃落定后，对A股市场会有怎样的影响？
其实，在此之前，市场一直在进行特朗普交易，主要关注特朗普的税收政策和移民政策。
特朗普主张对外加关税、对内减税。对外加关税，将变相提高美国企业的竞争力和盈利水平，对内减税，更是直接体现为利润增长。不考虑其他情况，特朗普的税收政策组合拳将支撑美股盈利增长。
不过，特朗普交易的另一面是高通胀。对外加关税会推动商品价格上涨，叠加严格的移民政策降低潜在劳动力供给，提升服务价格。特朗普上台后，美国陷入二次通胀的概率增大，高通胀预期将压制美联储降息空间，抬高长端利率均衡水平，在分母端对美股构成压制。
对美股来说，特朗普交易在分子端和分母端相互对冲，走势略显纠结；但对非美资产来说，特朗普交易主要交易的是分母端，美债利率中枢抬升对全球风险资产均构成估值压力。
因此，过去一段时间，每当特朗普上台的概率提升时，全球风险资产均面临下跌压力；而当哈里斯胜选的希望增大时，全球风险资产又会迎来喘息机会。在胶着的选情下，全球风险资产反反复复，走势纠结。
不过，相比全球资产，中国资产逻辑又有不同。
过去一段时间，特朗普交易对A股几乎没啥影响。
自924行情以来，国内宏观政策转向成为A股最大的行情催化，外因的影响权重快速塌陷。在相当长一段时间内，A股完全是自己的节奏，并不受外围因素影响。直至近期美国大选临近，外因的影响才开始抬头，但从来都不是主导因素。
不过，大选落地后，可能是另一番景象。一则，随着国内重磅政策相继落地，市场博弈进入基本面验证期，政策预期对行情驱动力下降；二则，中国是特朗普对外政策的焦点，如特朗普宣称要对中国商品加征平均60%的关税，远高于其他国家，必然会对相关产业产生扰动。
当前，乐观者的观点是，特朗普上台后即便对中国商品加征60%的关税，等腾出手来，履行完必要程序，实际落地也要明年下半年了。在此之前，国内出口产业存在一个出口抢跑窗口，短期数据反而更好。
此外，国内企业还可以通过转口贸易、产能出海以及开辟新市场等方式，尽量减弱高关税的影响。
事实虽是如此，但股市短期交易的是情绪。面对重大不确定性，理性选择是先卖出，寻找逻辑更顺的标的。
事实上，外需不确定性增大，内需的逻辑反而进一步强化。卖出外需、买入内需，就成为理性策略。
具体到行业层面，家居玩具、塑料、纺织服饰、钢铁制品等劳动密集型产品属于典型的外需逻辑，且可替代性强，在贸易摩擦环境下，难有大的表现；机械设备、消费电子、家用电器、汽车等技术密集型产品，需求结构中出口占比较高，面对其他国家再工业化新增产能的相继落地，同样面临较大的不确定性。
外需不确定性增大，我国内需政策必然要做对冲式应对，大方向不外乎稳地产、促消费以及基建投资等。相应地，地产链、基建链、非银金融、商贸零售、传媒、社会服务等顺周期和纯内需板块，有望迎来更好的行情催化。
此外，还有些行业受益于大国博弈，随着特朗普的上台，这些板块也会迎来持续的行情催化。如半导体和AI产业链的国产替代逻辑、计算机板块的信创逻辑，以及国防军工的地缘博弈逻辑等，本身就具备新质生产力属性和科创属性，估值弹性高，叠加大国博弈逻辑，有较大概率成为本轮牛市的领涨主线。