摘要
Elastic将自己定位为我们这一代最大的软件公司之一。
企业搜索的用例正在扩大，从而打开新的市场。
Elastic的开源社区将是他们成功的一个重要驱动因素。
Elastic正在扩大该领域的市场份额。
介绍
随着信息时代的到来，公司基础数据的价值变得越来越重要。不仅数据本身很重要，以一种快速、高效和简洁的方式访问数据也变得更加重要。当今企业界最大的问题之一是，从所有不同的来源获取千兆字节级的数据，并使其有意义。
这就是Elastic发挥作用的地方。
Elastic是谁？
Elastic是一家搜索公司，但不是随便一家搜索公司。当人们想到搜索时，他们往往会想到帮助建立互联网索引的（GOOG）。Elastic创造了进行企业搜索或在公司内部进行搜索的方法，以获得对其数据的最有效使用。
当被问及未来的商业战略时，Banon经常回答说，他不想把公司的战略路径定义得太窄，因为这可能会限制公司的潜力。企业搜索有大量不同的用例，所有这些用例都具有开放的可能性。企业经常遇到的一个问题是匹配来自不同来源的数据。可能有多个断开连接的数据库、一个网站、一个web应用程序，然后是一个移动设备。Elastic将所有的东西连接在一起，并允许无缝搜索。
用例似乎无穷无尽。当前的用例包括刷屏时的Tinder匹配配置文件、在Instacart上提供建议、在Uber上寻找下一站、预测服务器使用率或语音识别等机器学习，以及监控应用程序内用户行为的应用程序性能管理。一个较新的用例是通过扫描数百万日志数据来实现网络安全。
有这么多的可能性，这家公司倒闭的可能性似乎微乎其微。
他们提供什么产品？
Kibana： Kibana是弹性堆栈的用户界面。它是储存在Elasticsearch中的数据的可视化层。它也是弹性堆栈所有部分的管理和配置接口。
Logstash： Logstash是一个动态数据处理渠道，用于同时从多个数据源将数据导入Elasticsearch或其他存储系统。
Beats： Beats是轻量级的、单用途的数据传输器，用于将数据从边缘机器发送到Elasticsearch或Logstash。
开源
收入、营业支出和估值
这为Elastic创造了巨大的竞争优势。对于熟悉Atlassian （TEAM）的人来说，由于口碑的传播，他们已经有了长足的发展。无论开发人员去哪里，JIRA都需要在那里。Atlassian以没有销售团队而闻名，并通过创建一个开发社区来不断发展壮大。尽管Elastic仍有一个销售团队，但他们采用了相同的方法，允许开发人员将需求向前推进。
Elastic有可能成为我们这个时代最大的企业软件公司之一。连接网站、数据库、应用程序以及移动和连接设备将对客户产生复杂的影响。Elastic有能力支持内部分析，网络安全，人工智能，机器学习，和物联网。他们已经与谷歌和（BABA）以及（AMZN）建立了牢固的合作关系，利用他们的基础代码帮助构建EC2， EC2是弹性云计算的缩写。这意味着，这家公司有潜力从现有的软件供应商那里抢走竞争对手。上述市场中提到的任何东西都应将弹性视为对其业务的威胁。由于Logstash的主要工作是将日志转换为可搜索的数据，所以它会通知Splunk （SPLK）。看一下前两次电话会议的摘录作为一个例子：Shay Banon：“我认为印第安纳大学是一个很好的例子，在这种情况下，在安全空间的背景下，赢了Splunk。我们还看到，这个新客户的收入直接超过了10万美元。
Janesh Moorjani：“现在，我们只是对日志空间中针对Splunk的执行感到满意。Shay Banon：”电子商务市场Groupon就是一个例子，它利用Elastic增强搜索体验已经有一段时间了。“最近，他们开始用Elastic替代Splunk，这极大地扩展了他们对我们技术的使用，为他们的全球企业日志平台提供动力。
不仅要超越Splunk， Elastic还有可能赢得客户数据可视化工具，如Service Now或Tableau，因为Kibana已经为网络安全提供了分析和可视化、 （FTNT），甚至像Amazon这样的公司也提供了与AWS EC2预测相竞争的服务。这就是Banon不想缩小战略焦点的原因。
这就是今天估值如此之高的原因。这个公司可能无法预测电子表格类型的模型，但有潜力呈指数增长。Elastic目前的业务模型是为其代码的基础结构源提供部署，或者构建自己的应用程序或网站搜索。虽然这是伟大的第一步，但他们似乎还没有触及应该向客户收费的产品。随着开源社区的发展，他们的用户采用这个平台，产品的新用例将会被发现，而Elastic将能够将这些用例开发成付费的专有产品来交叉销售未来的客户。当然，我们不能根据不存在的未来产品来做投资决定，但这看起来并没有那么大的延展性。
风险是什么？
结论
尽管目前的估值是28倍，但Elastic有可能不负众望。有了大量的Elastic可以进入的用例和垂直领域，以及它们背后的开源社区，Elastic似乎会全速前进。
本文作者（来源）：Justin Swierczek，美股研究社