1.美国避险基金调整策略，抛售芯片股转向软件股
2.石墨之争：美国对电池制造商施加压力 要求建设非中国供应链
3.台积电德国晶圆代工厂将招募近2000名员工，2027年量产
4.9家英国半导体公司组团前往中国台湾，寻求合作
5.铠侠将获银行1000亿日元再融资
6.SK Materials Airplus将斥资7000亿韩元生产芯片用气体
1.美国避险基金调整策略，抛售芯片股转向软件股
据高盛集团主要经纪服务平台显示，基金经理人过去三周持续超卖美国科技股，其中在截至6月7日的一周，半导体和半导体设备股票被卖出最多，而软件类股票则是超买最多的类别，这一策略与先前不同。
高盛集团Vincent Lin认为，这可能是“产业层面立场的潜在转变”。高盛指出，软件股反弹，受益于CrowdStrike Holdings和Guidewire Software获利较好表现，以及超卖后呈现的反弹动力。
得益于软件股6月7日当周全面上涨，标普500软件及服务类指数创下自今年1月来表现最佳的一周。不过半导体及半导体设备股指数今年以来，已大涨约67%，且持续创下历史新高；费城半导体指数6月10日上涨1.4%，同样再创新高。
研究和投资机构Evercore ISI的首席技术分析主管Richard Ross表示，软件股技术面呈现有利趋势。他说：“我会将任何流入这类股的资金视为软件的买进机会，但不至于认为是减持半导体的时机，我们仍然看好半导体股。”
Ross看来，半导体股还有进一步上涨的空间。他认为，历经三个月的整理后，半导体股准备好继续突破，无论策略和结构上处于继续上涨的良好状态。
另一家机构Fairlead Strategies的高级分析师Will Tamplin表示：“相对于软件，从短期和长期的观点来看，半导体股仍具有强劲的上涨动力，因此在我们的研究里还没有足够的证据显示科技股中的领导地位呈现转移。”
2.石墨之争：美国对电池制造商施加压力 要求建设非中国供应链
石墨已成为引发中美贸易紧张局势的最新资源，美国对电动汽车和电池制造商施加压力，要求他们建立新的非中国石墨阳极（负极）供应链。石墨阳极是电动汽车电池的重要组成部分。
美国贸易代表宣布，将从6月起对来自中国的天然和合成石墨阳极征收25%的关税。多年来，西方国家对中国石墨阳极材料投资不足，尽管如此，中国的阳极材料产量仍然占全球阳极产量的97%。
在此之前，美国于5月份宣布从2026年起对在中国加工的天然石墨（碳的一种）征收25%的关税。
在关税宣布前不久，美国官员批准了一项为期两年的豁免，从2025年1月起，允许使用中国石墨的电动汽车继续享受拜登总统的《通胀削减法案》（IRA）规定的联邦补贴。此前曾有警告称，如果没有豁免，补贴制度可能会崩溃。
咨询公司Fastmarkets的电池原材料分析师乔治•格奥尔基耶夫（Georgi Georgiev）说：“石墨已成为美国对华贸易对抗中的弱点。”
他补充说：“美国政府被迫承认，如果车辆要获得IRA税收抵免，电池制造商在短期内需要中国石墨。但美国政府致力让企业在短短几年内几乎从零开始构建全新的供应链。”
在锂离子电池中储存电荷的粉末状阳极通常由开采的天然石墨和合成石墨混合制成，合成石墨是通过将针状焦（一种石油产品）加热到高达3000°C的温度而生产出来的。
虽然天然石墨相对丰富，但目前几乎所有的天然石墨加工和98%的电池阳极合成石墨生产都在中国进行。
咨询公司New Electric Partners的合伙人罗斯•格雷戈里（Ross Gregory）指出，阳极约占电池体积的50%，但只占成本的10%，这意味着寻求建立符合IRA标准的电池供应链的公司将重点放在采购高价值矿产上，如电池阴极中使用的锂、镍和钴。
“石墨阳极是所有锂离子电池的必要组成部分，但人们一直认为石墨阳极太便宜、太脏，而且太容易从中国获得，因此没有理由进行投资，”格雷戈里说。
他补充说：“因此，即使在2022年通过IRA之后，非中国电动汽车制造商、电池制造商和电池材料生产商也几乎完全忽视了确保替代能源的工作。现在，美国正试图通过关税和几年后石墨豁免到期的威胁来迫使他们出手。”
分析人士指出，美国是向中国净出口用于制造合成石墨的针状焦的国家，其工业将能够在三到四年内改造现有设施以生产电池阳极粉末。相关人士还指出，天然石墨遍布全球，在加拿大和莫桑比克就有大量矿藏。
但众多分析师认为，在美国政府的IRA石墨豁免于2027年底到期之前，非中国公司将无法复制中国的石墨阳极产能，这意味着要么豁免必须延长，要么只有极少数车辆符合抵免条件。
Fastmarkets预测，即使到2030年，符合IRA标准的项目也只能满足美国阳极材料需求的40%。
分析公司CRU Group的电池供应链专家Sam Adham说：“两年时间是不够的。非中国生产商的准入门槛很高，存在的问题很多，例如融资问题、交货时间长、需要获得环境许可、能源成本以及缺乏专业技术。”
竞争激烈的电池技术竞相主导电动汽车市场
瑞银集团驻首尔的电池分析师蒂姆•布什（Tim Bush）指出，由于美国和欧洲电动汽车的普及率低于预期，非中国电动汽车制造商、电池制造商和材料生产商正努力削减成本，而现在却被迫对新的石墨阳极供应链进行巨额投资。
布什说：“美国汽车制造商在电动汽车上正在亏损，而韩国电池公司和材料公司正在削减或考虑削减产能。”他指出，韩国唯一的阳极生产商Posco Future M公司的所有加工石墨都来自中国，最近还将其天然石墨扩张计划减半。
美国石墨精炼企业Urbix公司CFO爱德华多•冈萨雷斯（Eduardo Gonzalez）：“企业不愿投资非中国石墨的原因令人难以理解，但市场动态终将导致对这些产品的争夺。”
格雷戈里补充说，中国有能力限制石墨或阳极出口，以报复美国的措施，或者反过来增加供应，进一步压低价格，从而威胁到非中国项目的可行性。去年10月，中国对三种等级的石墨提出了特别出口许可要求。
格雷戈里说：“需要建立一个非中国的、符合国际石墨协会要求的阳极供应链，并确保最终会实现。但这项工作将缓慢进行，而且成本巨大。”
3.台积电德国晶圆代工厂将招募近2000名员工，2027年量产
德国当地时间6月10日，中国台湾有关机构主办的活动、论坛在柏林召开，德国及欧盟半导体相关企业代表、媒体、智库等200人出席。台积电德国晶圆代工厂，即欧洲半导体制造公司（ESMC）总裁Christian Koitzsch表示，为加速建厂与合作，未来3~5年将有数百名台积电工程师进驻德国德累斯顿，此外ESMC也计划招募近2000名员工，锁定德国、欧洲人才。希望结合中国台湾技术优势，以及德国工作效率及严谨纪律性等特质，打造世界级团队。
据悉，ESMC为台积电与博世、英飞凌、恩智浦等欧洲半导体大厂共同出资设立，规划于2027年开始量产。Koitzsch表示，ESMC所建设的无尘室面积约为4.5万平方米，工厂量产之后的规模效应，可以降低生产成本，提高晶圆制造的竞争力，也能够为供应链创造许多就业机会。
外界关注晶圆代工厂进驻对德国当地水电供应的影响。Koitzsch指出，与业界平均用水、用电量相比，台积电新厂所需的用水量约是产业平均值的50%，每平方厘米硅晶圆加工的电力消耗则为产业平均值的60%，这显示出技术实力结合良好的生态足迹管理，台积电建厂效应也能够在欧洲带动更多绿色科技发展。
关于台积电在德国设厂面临的人才短缺问题，德国电气电子行业协会（ZVEI）首席执行官Wolfgang Weber表示，欧洲技术人才的供应较为吃紧，德国大专院校教育基础深厚、人才素质高，台积电德国厂2027年开始量产，还有3年时间可以通过学术机构、政府合作培育人才。
除了人才问题，德国硅谷协会（SiliconSaxony）顾问Torsten Thieme表示，德国的工会态度较为强硬，也是台积电必须克服的挑战之一。德国另一家机构表示，台积电提出的薪资和工作条件要具备竞争力，需符合德国当地文化，分析师表示“你不能要求员工每周工作超过50个小时。”
4.9家英国半导体公司组团前往中国台湾，寻求合作
由英国创新署（Innovate UK）和英国驻中国台湾办事处牵头，9家英国半导体公司组成的代表团6月前往中国台湾，寻求与当地半导体产业链合作。这一代表团于6月3日~7日进行访问，成员包括芯片设计/IP、先进封装/异构集成、化合物半导体、硅光子、人工智能（AI）硬件以及量子和光学计算领域的公司。
在6月5日新竹展会上，这9家英国公司代表展示了他们的产品，并与希望扩大生产规模和进一步优化生产的中国台湾芯片制造商进行了互动。
英国半导体代表团此次访问中国台湾，是为期5年联合研发工作的一部分，这一计划被称为“全球商业创新计划（GBIP）”，于2022年11月签署。
在此次展会前，这些英国公司接受了6个月的培训，英国创新署等部门帮助这些厂商明确其业务需求，并对中国台湾市场进行充分了解。
以下为此次英国代表团9家半导体厂商名单：
Advancete，成立于2016年，专注于专注于脉冲激光烧蚀，已开发两种方案并获得专利，可以在液体冷却下对厚且脆的晶圆进行切割和钻孔。
Bay Photonics，成立于2007年，业务包括设计、封装、组装和测试尖端硅光子器件，能够对产生和操纵单光子、光的量子态和量子信息的光子器件进行复杂的集成和封装。
Gencoa，成立于1994年，是一家领先的真空镀膜设计商和制造商，该公司的“Optix”光学气体传感器适用于任何真空环境，可以与包括CVD（化学气相沉积）、ALD（原子层沉积）和ALE（原子层蚀刻）在内的高压半导体工艺兼容。
Kubos Semiconductor，成立于2017年，已开发出新型化合物半导体Cubic GaN（氮化镓）并实现商业化，主要用于可见光LED应用（microLED显示）。该材料采用标准工业设备外延生长，并在150mm直径硅衬底上进行加工，可扩展至200mm晶圆。
Lumai，成立于2022年，开发3D光学计算技术，设计快速、节能的AI处理器。
Nanomation，成立于2022年，是一家半导体软件公司，其解决方案可以帮助快速制造先进半导体纳米材料。
ProSpectral，成立于1998年，正在开发下一代快照光谱成像仪，用于使用计算机视觉进行材料识别。
QuInAs Technology，成立于2023年，开发一种通用存储器解决方案“ULTRARAM”，结合了DRAM和NAND闪存的最佳特性。它的速度与DRAM不相上下，但却具有闪存的非易失性、高耐用性和超低开关能耗。
Skylark，成立于1985年，开创了超稳定、单频连续波（CW）DPSS激光器。该技术可以显著减少激光腔内的紫外线衰减，从而将关键元件的使用寿命延长数千小时。
5.铠侠将获银行1000亿日元再融资
据了解，业务持续低迷的大型半导体公司铠侠（Kioxia Holdings）正在做最终调整，以从多家银行获得约1000亿日元（当前约46.13亿元人民币）的额外贷款。预计将在6月偿还最大规模为9000亿日元的债务的同时，获得新的融资。
一些银行很快将通知铠侠，将保证包括债务重组在内的新融资。日本经济产业省正在为铠侠计划在三重县四日市工厂和岩手县北上工厂进行的资本投资提供2429亿日元的补贴，这占其总额的三分之一。确认剩余三分之二的持股可作为贷款抵押品，并支持银行的贷款。
铠侠在截至2024年3月的财年最终利润为亏损2437亿日元。这是有史以来最大的亏损。由于日本国内外竞争非常激烈，为了经营重建，对研发和生产效率化的巨额投资是必不可少的。新的融资将用于近期的运营资金等。
该公司还计划尽快实现在东京证券交易所上市的计划。铠侠是东芝存储半导体业务的分拆公司。此前曾有过上市计划，但由于市场状况恶化而未能实现。
4月份有消息称，日本NAND闪存厂商铠侠将再次寻求上市，其登陆东京证券交易所的最早时间将是今年10月，尽管一些高管希望重启与西部数据的合并谈判。
6.SK Materials Airplus将斥资7000亿韩元生产芯片用气体
SK Materials Airplus表示，将斥资7000亿韩元（约合36.82亿元人民币）建造生产气态氮（GN2）和清洁干燥空气（CDA）的工厂。
这两种气体都用于芯片生产。GN2用作载气，在沉积过程中将前体输送到晶圆上。它还用于防止退火过程中的氧化。CDA用于半导体氧化层工艺和去除废气。
这些气体的使用量与芯片制造商生产的芯片数量直接相关。
GN2和CDA的工厂通常建在客户工厂附近。由于SK Materials Airplus是芯片制造商SK海力士的子公司，因此这些工厂预计将建在京畿道龙仁半导体集群附近。
SK Materials Airplus是SK Holdings的全资子公司，为SK海力士、SK Siltron和SK Specialty供应GN2、CDA、氩气和其他工业气体。在2022年和2023年，其最大的客户是SK海力士。
SK Materials Airplus表示将在未来十年内使用这些资金。一位消息人士称，这是因为气体工厂传统上需要很长时间才能建成。