OFweek 2014高科技行业投融资高峰论坛

企业国内并购和海外并购咨询服务 1. 服务对象：想要市场拓展，在国内和海外并购企业的公司和机构;
2. 对服务对象要求：
（1）资金实力雄厚，有明确的市场扩张计划；
（2）并购需求清晰，且项目符合并购所在国政策法规许可；
3. 服务流程： 企业接洽 —— 并购需求界定 —— 签订并购合作协议 —— 成立并购小组 —— 目标企业调查 —— 签订并购协议 —— 尽职调查与评估 —— 并购谈判 —— 并购签约 —— 资产交割与接管；
4. 服务内容： 根据并购意向，推荐合适的并购企业；并购准备阶段的机会价值确认、并购对象的分析、市场和行业分析；并购执行阶段的尽职调查、风险和资产评估、并购价值预估、谈判支持；同时协助与目标企业、行业协会、当地政府进行沟通；并可提供法律、财务上的咨询服务等； 面 议 高科技企业股权融资咨询服务 1. 服务对象：高新技术企业、高成长性企业（成长期）；
2. 融资时间：6个月~1年；
3. 融资流程： 企业接洽 —— 项目初评签订 —— 融资协议 —— 融资对接辅导 —— 项目资本对接 —— 尽职调查 —— 投资决策 —— 股权交割 ；
4. 服务内容：对项目进行融资条件调研、制定项目融资方案、辅导撰写商业计划书摘要、项目路演会；项目-资本对接；协助融资谈判及签约；以及企业战略辅导（战略定位）、商业模式辅导；同时可提供财务及法律服务等； 面 议 高科技企业私募债券融资咨询服务 1. 服务对象：具有稳定盈利能力的成长性/成熟企业；
2. 融资时间：2~3个月；
3. 项目优势：资金额度较大（2000万~2.5亿元）、融资时间短（2-3个月）；
4. 融资流程： 企业立项 —— 项目初评 —— 签订融资协议 —— 券商尽职调查、初审 —— 律所、会所、 评估机构评审 —— 券商项目终审 —— 签订债券发行、承销、托管等协议 —— 备案发行；
5. 服务内容：对企业资金需求分析，以及对项目进行融资条件调研评估，联系发行券商及相关机构、协助达成债券发行； 面 议 投资高科技企业咨询服务 1. 服务对象：投资机构和企业;
2. 投资流程： 接洽 —— 根据意向提供合适项目 —— 签订投资协议 —— 对接辅导 —— 项目资本对接 —— 投资决策 —— 股权交割 ；
3. 服务内容： 行业和项目深度可行性研究报告，项目-资本对接；协助投资谈判及签约；同时可提供财务及法律服务等； 面 议 新三板挂牌业务咨询服务 1. 服务对象：未上市的成长性企业；
2. 对服务对象要求：
（1）注册资本股改后应在1000万以上；
（2）合法存续两年以上，且至少连续两年无亏损；
（3）主营业务突出，有持续经营的能力；
（4）公司治理结构合理，运作规范。
3. 服务流程： 企业接洽 —— 签订新三板挂牌协议 —— 企业改制 —— 券商尽调与评估 —— 制作材料 —— 监管机构备案 —— 股份登记 —— 挂牌；
4. 服务内容： 企业资金需求分析，项目评估，辅导企业股份制改造，联系券商及相关机构、协助达成新三板挂牌 面 议 IPO上市咨询服务（国内主板、中小板、创业板） 1. 服务对象：准备上市的成长性企业；
2. 对服务对象要求： 满足上市基本条件的企业
3. 服务流程： 企业接洽 —— 签订IPO服务协议 —— 尽职调查 —— 企业改制 —— 上市辅导 —— 制作材料 —— 证监会初审 —— 反馈意见、专项核查 —— 股票发行上市 —— 路演、询价、定价 —— 证监会核准发行 —— 发审委审核
4. 服务内容： 企业项目评估，企业辅导、联系券商及相关机构、协助达成IPO。 面 议 海外IPO咨询服务（香港、美国等地上市） 1. 服务对象：准备海外上市的成长性企业；
2. 对服务对象要求： 满足海外上市基本条件的企业（依据上市地域差别，条件各不相同）
3. 服务流程： 企业接洽 —— 签订IPO服务协议 —— 组建顾问团队 —— 尽职调查 —— 海外上市辅导 —— 注册登记 —— 路演与推销 —— 询价定价 —— 股票发行 —— 挂牌交易
4. 服务内容： 企业项目评估、构建海外上市顾问团队、企业辅导等。 面 议 增值性融资服务 服务对象：有融资意向，或希望获得政府项目审批或资金支持的高科技成长性企业；
对服务对象要求：符合投资条件，或政府政策的要求；
服务流程： 企业接洽--企业基本面调查--国家专项匹配评估--合作协议签署--国家专项发布--辅导申请专项--专项成功申请--咨询服务费收取
服务内容：为企业指派专门的服务团队，帮助企业准备符合政府资金申请要求的可行性研究报告、资金申请报告、项目申请报告、行业分析、财务计划等相关资料。
面 议