CRM 或客户关系管理是一项全公司范围的业务战略，旨在增加收入和盈利能力、降低成本并提高客户忠诚度。
CRM 的理念很简单：客户至上。
当您的企业从客户的角度看待每笔交易时，您就会情不自禁地为客户提供更好的体验，从而提高对公司的忠诚度。
CRM 软件汇集了公司不同部门的所有信息，实时提供每个客户的整体视图。这使得销售、营销和客户支持中面向客户的员工能够对从追加销售和交叉销售到提高客户沟通和响应的质量，再到协调销售和营销活动的管理等各个方面做出快速、明智的决策。决策。
如果实施得当，CRM 不仅可以让公司深入了解与每个客户发展业务的机会，还可以衡量他们的价值。
CRM 现在对企业来说比以往任何时候都更加重要，因为它可以帮助您获取新客户并保留现有客户。
在当今竞争激烈的环境中，有如此多的产品和服务可供选择，以及挑剔的客户，客户忠诚度似乎已成为过去。新产品推向市场后，只需几个月的时间，该产品或服务就会突然成为商品，这意味着更换供应商很容易。
不管您怎么想，并非所有客户都是平等的。虽然成本很低，但有些会耗尽客户服务资源。其他客户经常做生意，经常购买新产品和服务，甚至可能是其市场的强大影响者。
在这种情况下，CRM 有助于在处理不同的客户群时优先考虑销售和营销工作。
它还为公司提供了更好的方式来了解客户的需求和愿望，以改进他们提供产品组合的方式。
您越了解客户、他们的购买偏好和行为，您的报价就越有可能达到目标。
CRM 系统软件允许管理员在单个帐户中定义多个角色。这意味着CRM 系统定义了提供不同级别访问权限的自定义用户角色。用户可能包括首席财务官、销售经理、营销经理等。他们可以根据授予的访问级别访问数据、更新数据和删除数据。 CRM 软件在很多方面使公司受益。让我们看看可以从CRM 中受益的领域。
CRM 系统中包含的工具存储来自各种来源（例如社交媒体、营销广告等）的信息，并将其全部收集到一个地方。这使得用户可以更轻松地管理他们的销售并将他们的潜在客户转化为客户。业务开发员工使用不同的工具来寻找交叉销售机会并接触潜在客户。员工可以在CRM 软件中记录他们的所有活动。
呼叫中心等不同领域是客户关系的关键部分。 CRM系统中提供的工具记录了团队与其客户之间的所有交互和交互历史。它有助于生成报告以显示和突出显示生产力领域。
CRM 软件是获取当前活动和运营的见解、报告和分析的最佳方式。 CRM 系统的工具解释和报告所有数据并构建见解。这些分析有助于公司更清楚地了解公司正在发生的事情。它使公司能够专注于在吸引客户方面表现良好的营销活动。由于手头有所有信息，员工可以轻松生成报告并与客户共享。
由于没有通用的标准化CRM 系统，每个员工都会按照自己习惯的方式工作。难以管人—— 有些任务“缺失”或未按时完成。有些经理可能会在Excel 中跟踪所有任务，有些则在Google 日历中跟踪，还有一些经理什么也不做，完全依靠自己的记忆。
在开发CRM系统时，需要实现计划任务、设置任务和使用任务的可能性。您的员工应该被允许为自己和同事创建任务、设置提醒等。公司负责人应该可以控制这些流程。
另一个方便的功能是能够设置自动任务设置服务。例如，处理季报的任务将每季度创建一次，等等。分别是，当系统收到潜在客户的联系方式时，会自动为指定员工创建任务，指示其回拨指定电话号码！
工作流程自动化通常是CRM 系统最重要的功能之一。想想有多少团队成员将从公司工作流程中的例行重复性任务中解放出来，并被分配到更微妙的目标。这就是覆盖所有开发成本的优势。
自动化最大限度地减少了更新数据所花费的时间。当一名员工向系统添加新数据时，整个团队都会自动使用该数据。
管理者不再需要不断地要求下属报告进度状况。过程自动化必须内置到系统中。如果您忙于不断更新数据库，您将没有时间或精力进行任何团队开发工作。
如今，仅仅实现业务自动化还不够，从各个业务领域获取分析数据以提高生产力、服务质量和利润也很重要。如果您在CRM 系统中实施此功能，您将使项目更加可见，从而使您的公司员工能够更快、更好地做出决策。
当您的系统提供自动数据收集和处理功能时，您可以更全面地了解公司的工作流程。例如，您可以评估每个员工的工作效率，优先考虑特定的潜在客户或客户，正确规划您的工作，并优化特定问题的解决方案。
您必须从一开始就了解主要数据将如何输入到系统中，并决定输入该数据或该数据的可能格式。
快速、轻松、透明地导入数据并允许自动或半自动传输重要工作信息至关重要。您当然可以手动输入所有数据，但这个过程漫长且不方便，增加了数据重复的风险。
从Excel 文件导入是普遍适用的选项。数据几乎可以从任何系统传输到Excel 工作表。此外，以这种格式将数据输入系统既快速又简单。
模板允许员工在执行重复操作时节省时间和金钱。可以实施模板来添加项目或任务、处理呼叫以及处理在与潜在客户和客户沟通期间最终出现的各种情况。
这种方法对于公司的新员工来说特别有用和方便，因为它可以让他们更快地适应新工作。此外，它将加速和优化经验丰富的专业人员的工作流程。
任何企业在工作流程管理过程中都会使用各种服务和交钥匙解决方案。您的CRM 系统应与公司在运营中使用的其他工具集成：电子邮件、IP 电话、电子邮件分发服务、会计、网站等。该系统应该是工作流程的中心—— 所有工具都使用它。
这种方法为员工节省了大量从不同来源收集和添加数据的时间，并简化和优化了工作流程。它还简化了公司内部的数据传输和共享。
使用报告和分析功能，CRM用户可以根据各种因素生成报告、抽取大样本并解决其他类似问题。
例如，您可以获得有关选定时间段内销售部门指标或员工生产力、某个方向的生产力、制造和运输的货物数量等的汇总报告。
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